Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 7NC4 144A / Reg S sebesar USD500 juta dengan kelebihan permintaan sebanyak delapan kali, tenor tujuh tahun serta kupon sebesar 6,75%.
Terkait hal itu, Moody’s telah menaikkan peringkat B2 emiten dari Positif menjadi Stabil, sementara Fitch dan Standard & Poor’s menegaskan kembali peringkat B Stabil bagi emiten.
Rencananya perusahaan akan menggunakan dana dari obligasi ini untuk membayar utang perusahaan.
“Permintaan kuat dari para investor obligasi ini mencerminkan realisasi komitmen Perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging. Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses,” kata CEO MedcoEnergi, Roberto Lorato, dalam keterbukaan informasi, Selasa, 30 Januari 2018.
Sementara itu Direktur Utama MedcoEnergi,
Hilmi Panigoro mengatakan, pihaknya senang dengan hasil penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan pada perusahaan.
“Kami akan terus melanjutkan
rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan kami,” jelasnya. (*)
