Jakarta – Dalam rangka mengembangkan usaha dibidang infrastruktur untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information, communication technology/ICT), PT Global Sukses Solusi Tbk (GSS) akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) di pasar modal.
Rencananya, perseroan akan melepas maksimal 196.800.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp4 setiap saham. Jumlah saham tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
“Harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp230-254 setiap saham,”kata Direktur Mirae Asset Sekuritas Mukti Wibowo, mewakili penjamin pelaksana emisi, dalam konferensi pers, Jumat (20/8/2021).
Bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, Perseroan mengadakan Program ESA (Employment Stock Allotment) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 1.968.000 saham.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama GSS, Sony Rachmadi Purnomo menjelaskan bahwa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, yakni sekitar 74% akan digunakan sebagai modal kerja diantaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan operasional. Kemudian sekitar 11% akan digunakan untuk market acquisition and expansion.
Lebih lanjut ia menambahka, sekitar 10% lagi dana dari hasil IPO akan digunakan untuk riset dan pengembangan. Dan sisanya, sekitar 5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya adalah komputer, server, router server, switchhub manageable, server rak 20U, firewall Fortinet, dan kendaraan operasional.
Perseroan menjadwalkan masa penawaran awal pada 20-26 Agustus 2021 dengan perkirakaan tanggal efektif pada 31 Agustus 2021. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham akan berlangsung 2-6 September 2021, dengan tanggal penjatahan pada 6 September. Sementara itu perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 7 september dan listing pada 8 September 2021.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi saham PT Global Sukses Solusi Tbk adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mirae Sekuritas Indonesia. (*)
