Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II Bank BRI tahap IV tahun 2018 dengan nilai pokok Rp2,44 triliun.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 6 Febuari 2018, direncanakan obligasi itu bisa tercatat di Bursa pada tanggal 22 Februari 2018.
Dijelasakan, obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Pertama, seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp1.83 triliun dengan tingkat bunga 6,65% pertahun dan berjangka waktu lima atau jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2018.
Baca juga: BRI Siap Luncurkan Alat Pembayaran Berbasis QR Code
Sedangkan seri B, dengan jumlah pokok ditawarkan Rp605 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,9% dan jangka waktu tujuh tahun atau jatuh tempo 21 Februari 2025.
Surat utang dengan peringkat efek idAAA itu akan memasuki memasuki penawaran umum 14-15 Februari dan tanggal penjatahan 19 Februari 2018.
Dalam aksi korporasi ini, BRI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareks Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Primier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbl (BBNI) akan bertindak sebagai wali amanat Obligasi. (*)
