Jakarta– Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menunjukkan, pada Desember 2015 pertumbuhan kredit di level 10,4% year on year (yoy) tumbuh lebih baik ketimbang pertumbuhan secara tahunan pada November 2015 yang tercatat 9,8%. Namun jika disesuaikan dengan nilai tukar (rupiah terdepresiasi -10,9% yoy pada 2015) maka pertumbuhan kredit hanya 8,7% secara yoy. Sementara pada November, pertumbuhan kredit 7,8% yoy.
Berdasarkan mata uang, kredit rupiah naik 11,9% yoy pada Desember, naik dari 11% pada November sedangkan kredit valas dalam dolar AS masih turun -7,1% yoy dari -8,2% yoy pada November. Hal ini ditengarai karena konsumen bank berlanjut mengonversi kredit dolar AS menjadi rupiah.
Dari sisi penggunaan, kredit investasi pada akhir tahun tumbuh pada level tertinggi yaitu 14,7% yoy naik dari 12,6% yoy pada November. Kredit modal kerja tumbuh 9% yoy, lebih tinggi dibandingkan November yang sebesar 8,2% yoy. Sedangkan kredit konsumsi melemah menjadi 9,1% dibandingkan dengan 10,3% yoy pada November.
Di sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan simpanan melemah, dari 7,7% yoy pada November menjadi 7,3% pada Desember.
“Dengan menyesuaikan dengan depresiasi rupiah, pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga (DPK) dibukukan 5,5% yoy, serupa dengan realisasi November. DPK tumbuh 6,7% yoy dan DPK valas tumbuh 10% yoy dalam dolar AS. DPK berkontraksi 0,8% secara yoy,” kata Analis Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja.
Pertumbuhan kredit yang tinggi, sementara DPK yang lemah menyebabkan kenaikan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 90,5% pada November menjadi 92% pada Desember.
Sementara kualitas kredit tercatat membaik, pinjaman tidak lancar (Non Performing Loan/NPL) industri berlanjut membaik dengan penurunan menjadi 2,49% pada Desember dari 2,66% pada November dengan besaran special mention loans (kategori 2) juga turun menjadi 4,86% dari 5,94% pada November.
Di sisi profitabilitas, cost of funds yang turun dan pertumbuhan yang tinggi pada DPK pinjaman berbiaya murah (Current Account Saving Account/CASA) membuat bank menikmati pertumbuhan margin bunga bersih (NIM) sebesar 4 bps pada Desember menjadi 5,39%. NIM bank BUMN naik menjadi 6,19% dari 6,13% dan bank devisa komersial menjadi 5,07% dari 4,89%. Bank patungan dan asing berlanjut membukukan NIM <4%.
“Analis kami menilai industri perbankan akan tumbuh di kisaran 12%-14%, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun lalu 11%-12%. Selain itu NPL itu diekspektasikan mencapai puncaknya di kuartal dua 2016,” tambah Tjandra. (*) Ria Martati
