Jakarta – PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) berencana menerbitkan obligasi Indofood Sukses Makmur VIII tahun 2017 dalam mata uang Rupiah senilai Rp2 triliun. Obligasi perseroan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap dan memiliki jangka waktu selama 5 tahun.
Corporate Secretary Indofood, Elly Putranti menjelaskan, obligasi perseroan ini memperoleh peringkat idAA+ dengan outlok stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Ia menjelaskan, seluruh hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) dalam rangka pelunasan utang pokok obligasi Indofood Sukses Makmur VI tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada 31 Mei 2017.
Adapun periode penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini dimulai hari ini dan akan berakhir pada 15 Mei 2017.
Indofood telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMN Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin emisi obligasi tersebut. (*)
