Lebih lanjut John mengatakan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu tiga ratus tujuh puluh (370) hari dengan kupon kisaran 6,75-7,25 persen; Obligasi Seri B dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan kupon kisaran 7,40-8,15 persen; dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu lima (5) tahun dengan kupon kisaran 7,70-8,45 persen.
Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai nominal obligasi dan pembayaran kupon obligasi akan dilakukan secara triwulan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Sekuritas lndonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Permata Tbk. Masa book building obligasi ini dimulai sejak 12 Juli hingga 26 Juli 2017, sedangkan penjatahan pada 21 Agustus 2017.
Jhon menambahkan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 24 Agustus 2017. “Lembaga pemeringkat independen, PT Pemeringkat Efek lndonesia memberikan rating id AAA atas Obligasi Berkelanjutan II Bank ClMB Niaga Tahap ll Tahun 2017 ini. Kami optimistis penerbitan obligasi ini akan menarik minat investor dan melanjutkan penumbuhan bisnis kami yang terus membaik pada kuartal l 2017 lalu,” tutup John. (*)
Editor: Paulus Yoga
