Jakarta – PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (Indomobil Finance), berencana melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp500 miliar dimana penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I senilai Rp4 triliun.
Obligasi Tahap I ini terdiri dari empat seri yakni seri A yang berjangka 370 hari dengan kisaran kupon 7,25-7,75 persen, seri B berjangka 36 bulan dengan kupon 8,25-8,7 persen, seri C berjangka 48 bulan dengan kupon 8,5-9 persen dan seri D selama 60 bulan dengan kupon 8,75-9,25 persen.
“Jadi, Obligasi ini akan digunakan untuk Pembiayaan kami di tahun ini. Dimana, kontribusi paling besar masih dari vehicle commercial,” ujar Direktur Utama Indomobil Finance Indonesia, Jusak Kertowidjojo, di Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.
Masa penawaran awal obligasi ini dilakukan 26 Mei-13 Juni 2017 dengan masa penawaran pada 3 – 4 Juli 2017 dan pencatatan di BEI pada 10 Juli 2017 mendatang.
Obligasi ini sendiri memperoleh peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun, penjamin pelaksana emisi yakni CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Indonesia, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia serta OCBC Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank Mega Tbk. (*)
