Jakarta – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC Kapital) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I 2018, dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak – banyaknya Rp300 miliar dari total Rp500 miliar.
Obligasi ini sendiri memiliki tenor 5 tahun dengan kupon bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan. Sementara, untuk besaran kupon, obligasi ini ditawarkan sekitar 12% – 12,5%.
Direktur MNC Sekuritas, Dadang Suryanto menuturkan, bahwa dana hasil aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya – biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan pinjaman obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 sejumlah Rp225 miliar. Kesegeraan pelunasan ini lantaran obligasi ini bakal jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2018.
“Selain untuk pelunasan, sisa hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk mendukung modal kerja perusahaan,”jelasnya, dalam acara Due Diligent Meeting & Public Expose PUB II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018, di Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.
Baca juga: MNC Kapital Masih Berniat Caplok Bank Kecil
Dalam aksi ini, perusahaan menunjuk PT MNC Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagi Wali Amanatnya. Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat “idBBB” (Triple B).
Diperkirakan masa penawaran awal akan dilaksanakan pada 18-28 Mei 2017, dan diharapkan dapat memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2018. Sehingga masa penawaran dapat dilangsungkan pada tanggal 25-26 Juni, tanggal penjatahan pada 27 Juni, dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Juni 2018.
“Jika berjalan dengan lancar, maka kami berharap obligasi ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Juli 2018,”pungkasnya. (*)
