News Update

Waskita Tawarkan Kupon Obligasi Dikisaran 8,0%-9,25%

Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) berencana menerbitkan Obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III sebesar Rp10 Triliun. Adapun untuk tahap pertama, Waskita akan menerbitkan Obiigasi dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp3 triliun.

Aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memiiih seri yang dikehendaki. Seri Obligasi yang ditawarkan ada 2 jenis yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 Tahun dan Obligasi Seri B dengan Jangka waktu 5 Tahun dengan bunga obiigasi yang dibayarkan masing masing setiap triwulan.

“Untuk yang Seri A kami tawarkan kupon bunga dikisaran 8,0%-8,75% per tahun, sedangkan untuk Seri B dikisaran 8,5%-9,25% per tahun,”kata Vice President PT Mandiri Sekuritas, Juwita Lestaridi Jakarta, Rabu.

Waskita Karya bekerjasama dengan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, dan Wali Amanat oleh PT Bank Mega Tbk.

Obligasi yang ditawarkan tersebut telah memperoleh pemeringkatan A-(idn) (Single A Minus) dari PT Fitch Rating Indonesia.

Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk mengatakan, bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasii Penawaran Umum Obiigasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan sebesar 80% untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC.

Diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja.

“Sedangkan sebesar 20% akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan dalam bentuk setoran modal. Seluruh lnvestasi yang dilakukan Perseroan kepada Entitas Anak adalah dalam rangka ekspansi usaha yang akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan bisnis Perseroan”tuturnya.

Rencananya, Masa Penawaran awal (Book Building) Obligasi akan dilangsungkan pada tanggal 06-19 September 2017, sedangkan perkiraan Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 02-03 Oktober 2017 dan untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada tanggal 09 Oktober 2017. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Bos Sompo Insurance Ungkap Tantangan Industri Asuransi Sepanjang 2024

Jakarta - Industri asuransi menghadapi tekanan berat sepanjang tahun 2024, termasuk penurunan penjualan kendaraan dan… Read More

39 mins ago

BSI: Keuangan Syariah Nasional Berpotensi Tembus Rp3.430 Triliun di 2025

Jakarta - Industri perbankan syariah diproyeksikan akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Hal ini… Read More

59 mins ago

Begini Respons Sompo Insurance soal Program Asuransi Wajib TPL

Jakarta - Presiden Direktur Sompo Insurance, Eric Nemitz, menyoroti pentingnya penerapan asuransi wajib pihak ketiga… Read More

2 hours ago

BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Jasa Marga, Dukung Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban

Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More

3 hours ago

Genap Berusia 27 Tahun, Ini Sederet Pencapaian KSEI di Pasar Modal 2024

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat sejumlah pencapaian strategis sepanjang 2024 melalui berbagai… Read More

3 hours ago

Tinjau PLTU Suralaya, Bahlil Pastikan Suplai Listrik Wilayah Jamali Aman Selama Nataru

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More

3 hours ago