Rights Issue Bakal Bawa CAR Bukopin Jadi 16%

Jakarta – Sebanyak 96,84 persen pemegang saham PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue. 

Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan, aksi korporasi tersebut diharapkan dapat menambah Rasio Kecukupan Modal (CAR) Perseroan sebesar 2 hingga 3 persen. Adapun per Agustus 2019, posisi CAR perseroan berada pada kisaran 13,23 persen.

“Kami berencana menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 40 persen dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham yang bernilai nominal Rp100,” ujar Eko seusai pelaksanaan RUPSLB Bukopin di Jakarta, Kamis (24/10).

Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi jika seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam PUT V terserap oleh pasar pada harga seperti saat pelaksanaan PUT IV. Dengan kalkulasi tersebut, posisi CAR Bank Bukopin setelah pelaksanaan PUT V diharapkan dapat mencapai 15 sampai 16 persen.

“Melalui aksi korporasi ini, kami optimistis Perseroan akan dapat meningkatkan kemampuan pendanaan untuk menjalankan strategi usaha,” imbuh Eko.

Persetujuan atas rencana aksi korporasi tersebut diberikan oleh mayoritas pemegang saham Perseroan, termasuk PT Bosowa Corporindo, KB Kookmin Bank, Kopelindo, dan Negara RI.

Eko menjelaskan, pengajuan Penawaran Umum Terbatas V oleh Perseroan
didasari pada pertimbangan untuk meningkatkan permodalan Perseroan dalam rangka mendukung ekspansi usaha. Menurutnya, jumlah saham yang akan diterbitkan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V. Sementara pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II tahun 2019.

“Keseluruhan dana hasil penambahan modal dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan,” lanjut Eko.

Bukopin ke depan menetapkan strategi dan target bisnis untuk memacu pertumbuhan kinerja Perseroan. Untuk jangka pendek, yaitu dalam 1-3 tahun ke depan, Perseroan telah menetapkan sasaran yaitu revitalisasi arah bisnis, perbaikan kualitas aset dan sumber dana, serta penguatan bisnis proses, yang dilanjutkan dengan pengembangan bisnis yang disiplin dan fokus pada segmen ritel, baik dari sisi pendanaan, maupun penyediaan dana.

Strategi tersebut akan dilakukan secara selektif sesuai segmen bisnis unggulan, fee based maupun transaksional yang akan dicapai melalui produktivitas sumber daya, kualitas, dan proses bisnis.
Dalam jangka menengah, sasaran yang dibidik Perseroan adalah tumbuh berkelanjutan dengan struktur bisnis yang kuat dan sehat melalui fokus pada segmen ritel, produktivitas sumber daya, struktur bisnis berkualitas, dan bisnis proses yang efisien. “Dengan begitu, Perseroan diharapkan dapat beroperasi secara kompetitif dan dapat meningkatkan value proposition,” tukas Eko.

Hingga Semester I-2019, aset Perseroan mencapai Rp97,74 triliun, tumbuh 6,62 persen dari Rp91,67 miliar pada Juni 2018.Kenaikan aset ditopang oleh realisasi penyaluran kredit yang mencapai Rp66,64 triliun dan kenaikan dana pihak ketiga sebesar 9,46 persen secara setahunan menjadi Rp78,90 triliun. (*)