News Update

Mandiri Terbitkan MTN Subordinasi Rp500 Miliar

Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) mengumumkan telah melakukan penerbitan Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018 (MTN Subordinasi Mandiri) senilai Rp500 miliar

Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa, 31 Juli 2018, PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dalam penerbitan ini secara bersama-sama bertindak selaku Arranger dan Agen Penempatan. Sementara PT Bank Permata Tbk selaku Agen Pemantau (Perjanjian).

MTN Subordinasi Mandiri ini sendiri diterbitkan secara penawaran (private placement) dengan jangka waktu lima tahun dan telah mendapatakan peringkat idAA (Double A). Sedangkan untuk tingkat bunga MTN ini tercatat sebesar 8,50% per tahun (tetap) dan dilakukan tanpa jaminan khusus (clean basis).

Baca juga: Suntik Dana ke Anak Usaha, Mandiri Siapkan Rp2 Triliun

Rencananya seluruh dana hasil penerbitan MTN Subordinasi Mandiri setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan antara lain untuk biaya Arranger dan profesi penunjang Iainnya (Agen Pemantau, Agen Pembayaran, Notaris dan KonSuItan Hukum) akan digunakan oleh Perseroan untuk penyaluran kredit dan penguatan struktur penghimpunan dana jangka panjang.

MTN Subordinasi ini akan menjadi bagian modal pelengkap (Tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Evelyn Halim, Dirut SG Finance, Raih Penghargaan Top CEO 2024

Jakarta – Evelyn Halim, Direktur Utama Sarana Global Finance Indonesia (SG Finance), dinobatkan sebagai salah… Read More

6 hours ago

Bos Sompo Insurance Ungkap Tantangan Industri Asuransi Sepanjang 2024

Jakarta - Industri asuransi menghadapi tekanan berat sepanjang tahun 2024, termasuk penurunan penjualan kendaraan dan… Read More

7 hours ago

BSI: Keuangan Syariah Nasional Berpotensi Tembus Rp3.430 Triliun di 2025

Jakarta - Industri perbankan syariah diproyeksikan akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Hal ini… Read More

8 hours ago

Begini Respons Sompo Insurance soal Program Asuransi Wajib TPL

Jakarta - Presiden Direktur Sompo Insurance, Eric Nemitz, menyoroti pentingnya penerapan asuransi wajib pihak ketiga… Read More

8 hours ago

BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Jasa Marga, Dukung Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban

Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More

9 hours ago

Genap Berusia 27 Tahun, Ini Sederet Pencapaian KSEI di Pasar Modal 2024

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat sejumlah pencapaian strategis sepanjang 2024 melalui berbagai… Read More

9 hours ago