News Update

Kupon Obligasi Maybank Finance Maksimal 8,15%

Jakarta – PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) bakal melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Maybank II senilai Rp5 triliun. Untuk tahap I, target emisi obligasi Maybank Finance yang akan diluncurkan senilai Rp500 miliar.

“Kupon bunga Obligasi yang kami tawarkan dikisaran 7,35 persen hingga 8,15 persen,”kata President & CEO Maybank Finance, Alexander, di Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Alexander mejelaskan, bahwa obligasi senilai Rp500 miliar ini bakal diterbitkan pada semester I Tahun 2018, yang dibagi dalam dua tenor, yakni Seri A dan Seri B masing – masing memiliki tenor tiga dan lima tahun.

Rinciannya, Seri A bertenor 3 tahun dengan kupon obligasi yang ditawarkan sekitar 7,35 pesen -7,85 persen. Sementara untuk Seri B, kupon obligasi yang ditawarkan sebesar 7,65 persen-8,15 pesen.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. “Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari pokok Obligasi,” tutur Alexander.

Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2021 dan Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023. Fitch Ratings telah memberi peringkat Obligasi ini dengan AA+ (idn).

Rencananya dana hasil emisi obligasi akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan.

Masa penawaran awal akan dilangsungkan mulai tanggal 9-24 Aprik 2018, dan masa penawaran umum digelar pada 9-14 Mei 2018.

Sedangkan penjatahan akan dilaksanakan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, dan tanggal pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Mei 2018.

Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.(*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Diisukan Bakal Diganti, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra Junjung Tinggi Etika

Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra menanggapi rumor mengenai pergantian… Read More

8 mins ago

Rupiah Diperkirakan Masih akan Melemah Akibat Inflasi AS yang Meningkat

Jakarta – Rupiah diprediksi masih akan mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), akibat peningkatan data inflasi… Read More

17 mins ago

IHSG Dibuka Naik 0,09 Persen ke Level 7.315

Jakarta - Pada pembukaan perdagangan pagi ini pukul 9.00 WIB (14/11), Indeks Harga Saham Gabungan… Read More

32 mins ago

Harga Emas Antam Anjlok Rp11.000, Sekarang Segini per Gramnya

Jakarta -  Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Kamis, 14 November… Read More

1 hour ago

IHSG Diprediksi Melemah Terbatas, Cermati Sentimen Berikut

Jakarta –  Pilarmas Investindo Sekuritas melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara teknikal hari ini… Read More

2 hours ago

Mengukur Dampak Pemutihan Utang Petani dan Nelayan ke Industri Asuransi

Jakarta - Presiden Direktur Zurich Syariah, Hilman Simanjuntak, menyambut baik kebijakan pemutihan utang bagi petani… Read More

3 hours ago