Dalam penerbitan ini, Royke menerangkan perseroan telah menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas dan Danareksa Sekuritas.
Adapun obligasi berkelanjutan l tahap Il ini akan diterbitkan dalam dua jenis instrument yaitu Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Zero Coupon Bond akan diterbitkan dengan tenor 3 tahun dengan kisaran yield 7,40 persen hingga 8,15 persen.
Sementara, Coupon Bond Seri A akan memiliki tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,70-8.45 persen, Seri B 7 tahun dengan kisaran kupon 7,95-8,70 persen dan seri C bertenor 10 tahun dengan kisaran kupon 8,05-8.80 persen.
Rencananya, penawaran awal obligasi berkelanjutan l tahap II ini akan dimulai pada 5-22 Mei 2017, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 9-12 Juni 2017. (*)
Editor: Paulus Yoga
